يقضي العديد من المتداولين الأفراد وقتاً طويلاً في تحسين نقاط دخولهم أكثر مما يقضونه في تحديد المبلغ المعرض للمخاطرة. يعد هذا خطأً فادحاً، لأن سوء تحديد حجم المركز يمكن أن يضر باستراتيجية صالحة أسرع بكثير من نقطة دخول متواضعة.
بالنسبة للمتداولين الذين يعملون في سوق الفوركس أو CFD، يعد تحديد حجم المركز أحد أكثر الوسائل فعالية لإدارة المخاطر والتداول بشكل أكثر اتساقاً. يمثل تحديد حجم المركز ببساطة المبلغ الذي تختار المخاطرة به في صفقة واحدة.
من الناحية العملية، يتلخص هذا في ثلاثة عناصر: حجم حسابك، والحد الأقصى للخسارة الذي أنت مستعد لقبوله، وموقع أمر وقف الخسارة الخاص بك. وهذا ما يميزه بشكل واضح عن الاستثمار طويل الأجل، حيث يمكن للمرء اختيار الاستثمار تدريجياً في الصناديق كل شهر بدلاً من إدارة المخاطر صفقة بصفقة.
من المهم ملاحظة أنه يختلف أيضاً عن الرافعة المالية. تزيد الرافعة المالية من التعرض للسوق، ولكن لا ينبغي لها وحدها أن تحدد حجم صفقتك.
نقطة بدايتنا هي المبلغ النقدي الذي يمكننا تحمل خسارته إذا فشلت الصفقة، وليس أكبر مركز يسمح لنا وسيطنا بفتحه. ينطبق هذا على تداول الفوركس كما ينطبق على CFD.
في منصات مثل OANDA، يجب على المهتمين بتداول الفوركس أيضاً مراعاة الحد الأدنى للحجم، ومواصفات العقود، وحدود الهامش عند تحديد ما إذا كانت المخاطرة التي يخططون لها ممكنة التنفيذ فعلياً. إذا كان الحد الأدنى للحجم الذي يقدمه الوسيط كبيراً جداً بالنسبة لاستراتيجيتك، فقد تكون عرضة لمخاطر أكبر مما كنت تتوقع.
تتمثل إحدى الطرق البسيطة في اختيار نسبة مئوية ثابتة من حسابك للمخاطرة بها في كل صفقة. يستخدم العديد من المتداولين 1% كنقطة بداية، على الرغم من أن البعض يختار نسبة أقل، خاصة عند البدء أو التداول في أسواق أكثر تقلبًا.
في حساب بقيمة 5 000 يورو، فإن المخاطرة بنسبة 1% تعني أن أقصى خسارة متوقعة لك هي 50 يورو. من هناك، قم بتقسيم هذه الـ 50 يورو على مسافة وقف الخسارة الخاصة بك.
إذا كان وقف الخسارة الخاص بك عند 50 نقطة، يمكنك المخاطرة بـ 1 يورو لكل نقطة. إذا كان يجب وضع وقف الخسارة عند 100 نقطة بسبب تحرك أكثر حدة في السوق، فإن حجم مركزك ينخفض إلى 0,50 يورو لكل نقطة.
نفس الحساب، نفس المخاطرة بـ 50 يورو، ولكن بحجم مركز مختلف. نظرياً، حساب حجم المركز بسيط نسبياً.
من الناحية العملية، يعتمد ذلك على أحجام العقود، والحد الأدنى لأحجام التداول، ومتطلبات الهامش، وميزات وقف الخسارة. لا يتصرف الميكرو-لوت في الفوركس وعقد CFD في الأسهم بنفس الطريقة، حتى لو بدا إعداد الرسم البياني متطابقاً.
لهذا السبب يجب على المتداولين التحقق من تذكرة التداول، وليس فقط ملاحظات الاستراتيجية. يسهل بعض الوسطاء اتخاذ مراكز أصغر من خلال تقديم عقود ميكرو أو مبالغ رهان دنيا مخفضة، بينما يكون البعض الآخر أقل مرونة بالنسبة للحسابات الصغيرة.
يمكن أن تؤثر أوامر وقف الخسارة المضمونة، عند توفرها، أيضاً على كيفية تعريفنا للمخاطر، على الرغم من أنها قد تؤدي إلى تكلفة إضافية. تعتبر الرسوم مهمة بالفعل، خاصة في الحسابات الصغيرة.
يمكن لتكلفة 10 يورو في صفقة قصيرة الأجل، أو تمويل لليلة واحدة على CFD محتفظ به لعدة أيام، أو رسوم تذكرة على مركز صغير في الأسهم أن تؤدي بسرعة إلى تآكل المخاطرة التي كنت تعتقد أنك تتخذها. إذا كانت مخاطرتك المستهدفة هي 20 أو 30 يورو فقط، فقد تستهلك هذه التكاليف جزءاً كبيراً منها.
يقلل تحديد الحجم الجيد من مخاطر التداول العاطفي، لأن كل خسارة تظل ضمن حد محدد مسبقاً. إذا سارت الأمور بشكل سيء في صفقة ما، فمن غير المرجح أن ترغب في تعويضها من خلال اتخاذ مركز أكبر واندفاعي.
هذا ما يسمى بـ "تداول الانتقام"، والذي يؤدي غالباً إلى قرارات سيئة. كما أنه يساعد المتداولين على البقاء متسقين بغض النظر عن إعدادات السوق.
الصفقة التي تتمتع فيها بقناعة قوية لا تعني تلقائياً مركزاً أكبر، والسوق المتقلب ليس سبباً لتجاهل الحسابات. يحل التحديد القائم على القواعد محل التقديرات التقريبية بعملية صارمة، وهو بالضبط ما يفتقر إليه العديد من المتداولين المبتدئين.
هناك أيضاً ميزة من حيث البقاء. يمكن أن تتضمن CFD والفوركس رافعة مالية.
وهذا يعني أن الخسائر يمكن أن تتراكم بسرعة إذا كان حجم المركز كبيراً جداً مقارنة بالحساب. إن إتقان المخاطرة لا يلغي مخاطر السوق، ولكنه يجعل من السهل إدارة فترات التراجع و